Notre approche est basée sur des perspectives de marchés réalistes et un engagement dans des investissements prudents et à des rendements constants à faible volatilité. La complexité des marchés financiers et l’offre croissante de produits financiers complexes peuvent déstabiliser et conduire rapidement à un sentiment d’insécurité.
Dans cet esprit de transparence vis-à-vis de nos clients, nous sommes toujours à votre disposition pour expliquer les différents modèles financiers et analyser les différentes alternatives qui s’offrent à vous.
Notre objectif est de partager notre savoir-faire et de gagner votre confiance.
NOS VALEURS
Des conseils fiables, une expérience avérée, et plus important encore, la transparence, sont nos atouts. Notre force réside dans notre approche transparente vis à vis des clients dans le processus de gestion. L’écosystème bancaire traditionnel a beaucoup évolué ces dernières années et ne propose que rarement des solutions innovantes génératrices de rendement.
Notre but est de créer une dynamique qui vous permette d’optimiser vos rendements. Nous sommes dans une recherche continue de solutions plus originales et pertinentes pour vos investissements. Nous toujours disposés à répondre à vos interrogations et à l’écoute de toutes vos appréhensions.
Nous travaillons avec les institutions bancaires et financières de plus haut renom et collaborons avec les spécialistes des plus grandes places financières à Genève, Guernesey, Londres, Nassau, New York, et Tel Aviv. Nous offrons une gestion d’actifs en Israël également.
Qu’est-ce qu’un Family Office ?
Un Family Office est une organisation mise en place par une famille fortunée souhaitant faire appel à un large éventail de professionnels dans de multiples disciplines: fiscalité, planification successorale, comptabilité, gestion comptable, investissements, etc. – afin de travailler pour eux et de les aider à gérer et à mener à bien leurs activités de gestion de patrimoine.
Quelle est la différence entre un Family Office, mon banquier privé et mon gestionnaire de fortune ?
La différence est l’indépendance. Idéalement, les Family Offices ne sont pas affiliés à une banque, une institution financière ou un gestionnaire de fortune. Les conseils qu’ils fournissent sont strictement objectifs et sans conflit et intérêt financier dans la vente de produits ou services financiers particuliers. Un gestionnaire de patrimoine peut prendre plusieurs formes juridiques : banque privée, société de fiducie, société de courtage, family office, bureau multifamilial, planificateur financier, etc.
Dois-je changer de banque ?
Vous n’avez pas besoin de changer de banque.
Nous travaillons avec chacun de vos fournisseurs de services pour nous assurer qu’ils travaillent dans votre intérêt. Grâce au reporting consolidé, nous examinons les transactions, confirmons les prix, passons en revue les commissions, identifions les erreurs et constatons que ce que vous avez accepté de payer correspond à ce qui vous est facturé.