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INVESTMENT TEAM

Karen Schwok

Founder & CEO

Karen Schwok commence sa carrière en 1999 auprès de la maison d’investissements Singer Barnea en qualité d’analyste financière à la clientèle institutionnelle.

De 2002 à 2006, elle rejoint Psagot Ofek, la plus grande institution d’investissements en Israel (filiale de la banque Leumi à cette époque), où elle se consacre à la gestion de clients privés et professionnels. A partir de 2002, elle est nommée membre du Comité d’Investissements de Psagot Ofek sur les marchés boursiers étrangers.

En 2007, en intégrant la direction de la banque Leumi, elle monte un nouveau département au service de la clientèle institutionnelle du groupe Leumi.

En 2011, elle entre chez Pictet & Cie SA, la troisième plus grande banque de gestion en Suisse afin d’établir Pictet Wealth Management Israel Ltd. Elle est Directrice Générale et Membre du Directoire de Pictet Wealth Management Israel.

En Mai 2017, elle fonde Lucid Investments dont elle est la Directrice et la Présidente du Conseil d’Administration.

 

Karen détient une license de Portfolio Management de l’Israel Securities Authority de 2004 (license no. 6337).

Titulaire d’un MBA de la Recanati Business School (Université de Tel Aviv), Karen Schwok possède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des services financiers destinés à une clientèle très fortunée. Elle a en outre obtenu le certificat de gestion de portefeuille de l’autorité israélienne des marchés financiers (Israel Securities Authority).

 

En 2016, Karen a été sélectionnée par le prestigieux journal économique ‘The Marker’ sur la liste des 40 meilleurs influents sur l’Economie israélienne. Karen est membre par ailleurs du Conseil d’Administration de la Chambre de Commerce Israel-Suisse & Liechtenstein, de l’Association des Banques Etrangères en Israel ainsi que du Conseil d'Administration de l'Association des Alumni de l'Université de Tel Aviv.

 

NOTRE

ADVISORY BOARD

La prochaine décennie apportera des changements importants au secteur de la gestion de patrimoine, et nous comptons sur notre Advisory Board pour nous guider dans la gestion réussie des défis et des opportunités.

 

Les membres de notre Advisory Board ont une expérience considérable dans des domaines clés, notamment la macroéconomie, le contrôle du crédit et des risques, la fiscalité et la planification patrimoniale. Nous nous tournons vers eux pour obtenir des conseils et des opinions afin d’améliorer nos compétences en gestion et de faire progresser nos stratégies d’investissement pour aider à protéger et à accroître le patrimoine de nos clients.

Les réunions ont lieu tout au long de l’année et portent sur la planification des investissements stratégiques, l’analyse économique, la fiscalité, la planification financière, le développement des affaires et les solutions de meilleures pratiques.

 

Veuillez noter que les membres de l'Advisory Board n’occupent pas de postes de direction au sein de l’entreprise et n’assument pas de responsabilités fiduciaires légales au nom de l’entreprise.

Miri Ben Yehoshua

Miri est experte en gestion du crédit et des risques, membre de comités de crédit et gestionnaire de risques auprès des principaux acteurs institutionnels en Israël – tels que le fonds de pension de l’Université hébraïque et le fonds de pension Atudot.

Avant cela, Miri était présidente du comité d’investissement du fonds de dotation Clalit Healthcare Endowment. Miri est également directrice et membre du comité d’audit de Sunflower Sustainable Investments (TASE:SNFL).

 

Miri a été directrice générale adjointe de l’Union Bank (2000-2004).

 

Auparavant, elle a été vice-présidente exécutive de la Mercantile Discount Bank (1995-2000) et conseillère principale du superviseur des marchés financiers du Trésor (1991-1993) et économiste principale à la Banque d’Israël (1980-1990).

 

Miri est également maître de conférences à l’Institut financier israélien (IFI)

Danny Fishman

Co-fondateur et PDG de Gaia Real Estate, une société américaine d’investissement et de gestion d’actifs et V. C. basée à NYC.

Gaia gère 3 milliards de dollars d’actifs avec environ 18 700 logements et immeubles de bureaux.

Gaia investit aux côtés des principales compagnies d’assurance mondiales, des fonds de pension, des fonds privés, des fondations et des particuliers fortunés, offrant aux investisseurs des opportunités attrayantes ajustées au risque et au rendement.

Gaia investit également activement et promeut les start-ups proptech visant à bouleverser le secteur de l’immobilier.

 

Co-fondateur du Tamir Fishman Group depuis sa fondation en 1996.

Banque d’investissement à service complet avec 180 employés et 6 milliards de dollars sous gestion et opération SOP avec 60 000 clients. L’un des fondateurs de quelques fonds de capital-risque.

 

Dans le passé, il a occupé le poste de vice-président exécutif de Y.L.R. Capital Markets Group. À ce poste, il a créé et géré des fonds d’investissement privés, et s’est également engagé dans des activités de banque d’investissement au niveau local et international.

 

Auparavant, Danny était co-directeur de l’unité de privatisation du gouvernement israélien, dirigeant les processus de privatisation des grandes entreprises publiques.

À ce titre, il a représenté le gouvernement au sein des conseils d’administration et des comités de nombreuses entreprises de ce type.

Auparavant, Danny a été le représentant chargé de l’immobilier de cette même unité gouvernementale, siégeant dans des conseils d’administration de sociétés immobilières, de construction, d’infrastructure, de location et de développement, ainsi que dans des comités d’investissement et de financement, évaluant des projets et des terrains à vendre.

 

Danny a obtenu un B.Sc. en économie et sciences politiques et un M.B.A. en finance et comptabilité à l’Université hébraïque de Jérusalem.

Gabriel est le fondateur et le directeur de l’investissement chez Quintessential Capital Management.

Quintessential Capital est un fond long/short d’actions mondiales créé en 2008 à New York et axé sur l’investissement de valeur.

La stratégie du fond consiste à construire un portefeuille concentré de titres de haute qualité, acquis de manière opportuniste lorsque la peur, l’incertitude ou la complexité créent un écart important entre le prix et la valeur intrinsèque.

 

Gabriel est titulaire d’un B.A. de la London School of Economics et d’un M.B.A. de la SDA Bocconi, Milan. Gabriel a également suivi l’Executive Education Program (USA) en Value Investing à l’Université de Columbia.

Gabriel collabore régulièrement avec les principaux médias financiers : Financial Times, Bloomberg et Forbes. 

Gabriel est également membre du Conseil des finances de Forbes.

Gabriel Grego