Impartialité et Objectivité

Solutions d’investissement en architecture ouverte vous garantit la préservation primordiale de vos intérêts, sans aucune affiliation ou lien capitalistique à un tiers (banque ou assurance).

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Diversité des solutions proposées et liberté du client dans le choix de la solution à mettre en oeuvre au sein d’une offre globale proposée avec nos partenaires

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Prendre soin de votre patrimoine. Activement. 

Notre objectif est simple: nous souhaitons nous différencier, en tant que Family Office, des prestataires traditionnels de Private Banking.

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Nous pensons que notre rôle n'est pas seulement de déterminer l'allocation d'actifs spécifique et de comparer la performance aux indices de référence.

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Une allocation d'actifs dynamique est essentielle pour garantir les rendements du portefeuille, en particulier sur lorsque les marchés sont volatils.

Notre stratégie d'investissement nous permet de protéger le capital même dans les environnements les plus instables.

A vos  cotés pour défendre les intérêts de votre famille

Plutôt que de rivaliser avec les banques avec lesquelles vous êtes en relation, nous travaillons ensemble dans votre intérêt afin de vous garantir qu'aucune decision d'investissement ne soit prise selon leur propre agenda.

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• Les produits d'investissement selectionnés correspondent-ils à vos objectifs?

• Combien payez-vous les différents fournisseurs de produits financiers?

• Votre stratégie d'investissement actuelle est-elle cohérente avec votre stratégie de planification patrimoniale?

Lundi Noir sur les marchés financiers - l'impact du COVID-19 sur l'économie globale et sur les marchés financiers​ risque d'etre plus important que prévu

i24News |  09.03.2020

Interview de Karen Schwok au Journal de 20 heures  avec Jean-Charles Banoun.

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Interview (FR)

Fin de l'année fiscale 2019 - les erreurs à éviter

Calcalist | 19.12.2019

As we are approaching the year end, investors who have accumulated this year significant capital gains shall capitalize on the current capital markets fluctuations to reduce their taxable gains.

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The Marker – 40 Under 40 award

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The Marker | 02.09.2019

Karen Schwok was awarded by the prestigious The Marker magazine  as one of the promising managers of Israel.

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