Impartialité et Objectivité

Solutions d’investissement en architecture ouverte vous garantit la préservation primordiale de vos intérêts, sans aucune affiliation ou lien capitalistique à un tiers (banque ou assurance).

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Diversité des solutions proposées et liberté du client dans le choix de la solution à mettre en oeuvre au sein d’une offre globale proposée avec nos partenaires

Prendre soin de votre patrimoine. Activement. 

Notre objectif est simple: nous souhaitons nous différencier, en tant que Family Office, des prestataires traditionnels de Private Banking.

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Nous pensons que notre rôle n'est pas seulement de déterminer l'allocation d'actifs spécifique et de comparer la performance aux indices de référence.

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Une allocation d'actifs dynamique est essentielle pour garantir les rendements du portefeuille, en particulier sur lorsque les marchés sont volatils.

Notre stratégie d'investissement nous permet de protéger le capital même dans les environnements les plus instables.

A vos  cotés pour défendre les intérêts de votre famille

Plutôt que de rivaliser avec les banques avec lesquelles vous êtes en relation, nous travaillons ensemble dans votre intérêt afin de vous garantir qu'aucune decision d'investissement ne soit prise selon leur propre agenda.

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·    Les produits d'investissement selectionnés correspondent-ils à vos objectifs?

·    Combien payez-vous les différents fournisseurs de produits financiers?

·    Votre stratégie d'investissement actuelle est-elle cohérente avec votre stratégie de planification patrimoniale?

New year resolutions: tips from Family Offices

The Marker | 05.09.2021

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Interview of Karen Schwok (קארן שווק): As Covid-19 will most probably still be part of our lives in the next few months  and stocks continue to break records, interest rates are still low, and inflation is starting to increase - what should investors do with their funds? ■ We turned to some experts, financial planners at Family Office companies, who manage the investments and savings of wealthy families in Israel, and asked them how it is worthwhile for an ordinary Israeli family to plan their economic future ■ They have seven tips for you

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View full article (HE)

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The results of the US elections will create more visibility for investors. The vaccines are about to be administered. The markets will most certainly continue to perform well

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Globes |  20.12.2020

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Interview of Karen Schwok (קארן שווק) by Guy Ben Simon. Karen shared her insights on the current various risks and opportunities that have  strong influences on investors and capital markets.

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The Israeli finance management sector is not ready for all the new rich techies

CTech | 10.06.2021

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As funding and SPACs create thousands of newly rich people across the country, Karen Schwok (קארן שווק) has concerns about how the sector will respond

What we saw over the past 12 months isn’t just companies that managed to raise significant sums, or went public at high valuations with founders pocketing handsome sums, but we saw another layer of executives that are getting rich very very fast. The talk in the market is that there will be somewhere between 10,000 and 20,000 new rich people in Israel over the next 12 months.

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The Marker – 40 Under 40 award

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The Marker 

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Karen Schwok (קארן שווק) was awarded by the prestigious The Marker magazine  as one of the promising managers of Israel.

Karen was appointed as CEO and board member of Pictet Wealth Management Israel, the local entity of Banque Pictet &Cie S.A. (the third largest bank in Switzerland) at in 2011. 

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